Cómo empezar con Dataslayer para Microsoft Excel

Antes de empezar

El complemento de Dataslayer para Excel permite importar datos de marketing de plataformas de publicidad, analítica, CRM y ecommerce directamente en Microsoft Excel. En esta guía aprenderás a instalar el complemento, crear una consulta, cargar datos en una hoja, crear informes y programar actualizaciones automáticas.

Este flujo de integración de datos en Excel te ayuda a sustituir el trabajo manual de copiar y pegar por consultas reutilizables e informes automatizados.

Qué necesitas

Antes de empezar, asegúrate de tener:

• Una cuenta de Dataslayer.
• Microsoft Excel con permisos para instalar complementos de Office.
• Acceso a la plataforma de marketing y a las cuentas que quieras conectar.
• Los permisos necesarios para autorizar Dataslayer y acceder a los datos de origen.
• Excel Online mediante OneDrive o SharePoint si quieres programar actualizaciones automáticas.

Instalar el complemento de Dataslayer para Excel

Instalar Dataslayer desde Microsoft AppSource

1. Abre Microsoft AppSource.
2. Busca Dataslayer.
3. Selecciona la aplicación Dataslayer y haz clic en Get it now.
   
4. Sigue las indicaciones de Microsoft para completar la instalación del complemento de Excel.

El complemento de Dataslayer para Excel se instala desde Microsoft AppSource y aparece en Excel cuando termina la instalación.

Abrir Dataslayer en Excel

1. Abre un libro de Excel nuevo o existente.
2. Abre My add-ins y selecciona Dataslayer. Según la versión de Excel, también puedes encontrar Dataslayer en las pestañas Home o Data.
3. Haz clic en Launch sidebar para abrir el complemento.
   

Si Dataslayer no aparece, actualiza Excel o comprueba que el complemento se haya instalado con la cuenta de Microsoft que estás utilizando.

Elegir el entorno de Excel adecuado

Puedes utilizar Dataslayer para crear informes en Excel, pero Excel Online es la opción recomendada para las actualizaciones automáticas. Guarda el libro en OneDrive o SharePoint para que Dataslayer pueda sincronizarlo cuando se ejecute una actualización programada.

Los libros guardados únicamente en tu ordenador pueden no admitir las mismas funciones de programación y sincronización que Excel Online.

Importar datos de marketing en Excel

Abrir la interfaz de consultas de Dataslayer

1. Abre la barra lateral de Dataslayer desde la barra de herramientas de Excel.
2. Haz clic en el botón Add New Query.
   

Seleccionar la cuenta y autorizar la fuente de datos

1. Selecciona la fuente de datos que quieras utilizar.
2. Selecciona la cuenta Hub y la cuenta que quieras conectar.
   
3. Si es necesario, haz clic en Manage Hub Accounts para añadir o autorizar otra cuenta.
4. Autoriza Dataslayer si la plataforma solicita permiso.

Configurar la consulta

Selecciona los datos que quieres importar en Excel:

1. Elige el intervalo de fechas.
2. Selecciona las métricas que quieres medir.
3. Selecciona las dimensiones que quieres utilizar para agrupar los datos.
4. Añade filtros u opciones avanzadas si es necesario.
   

Para tu primera consulta, utiliza una cuenta y un intervalo de fechas corto. Cuando confirmes que los datos son correctos, puedes ampliar el intervalo o añadir más campos.

Generar la tabla en Excel

1. Selecciona la celda de la hoja donde quieras insertar los datos.
2. Revisa la configuración de la consulta.
3. Haz clic en Generate table.
   
4. Espera a que Dataslayer cargue los resultados en la hoja.

Los datos de marketing se insertarán en Excel a partir de la celda seleccionada. Ahora puedes analizarlos, darles formato o utilizarlos para crear un informe.

Gestionar y personalizar los datos de Excel

Después de crear una consulta, puedes gestionarla desde la barra lateral de Dataslayer.

Acciones disponibles para las consultas

Según tus necesidades, puedes:

• Actualizar los datos.
• Modificar el intervalo de fechas, las dimensiones o las métricas.
• Añadir o eliminar filtros.
• Duplicar la consulta.
• Revisar los parámetros de la consulta.
• Ir a los resultados de la consulta.
• Eliminar la consulta y sus datos.

Dataslayer almacena la información de las consultas en la hoja oculta DataslayerQueries. No edites ni elimines manualmente la información de esta hoja. Para obtener más información, consulta Cómo encontrar la hoja de consultas.

Crear un informe o dashboard de marketing en Excel

Cuando los datos estén en Excel, puedes utilizar las herramientas nativas de Excel para crear informes y dashboards:

• Crea una tabla dinámica para resumir el rendimiento de las campañas.
• Añade filtros, filas, columnas y valores para analizar los datos.
• Inserta gráficos para visualizar métricas como clics, impresiones, inversión o conversiones.
• Da formato a la hoja para adaptarla a tu plantilla de informes.

Este flujo te permite utilizar Dataslayer como herramienta de informes para Excel y mantener el análisis y la visualización dentro de Excel.

Programar actualizaciones automáticas de informes de Excel

Puedes automatizar los informes de Excel programando Dataslayer para actualizar las hojas seleccionadas y las consultas que contienen con una frecuencia determinada. Para programar actualizaciones, el libro debe estar guardado en OneDrive o SharePoint.

Abrir la interfaz de programación

1. Abre la barra lateral de Dataslayer en Excel.
2. Haz clic en Schedule.
3. Haz clic en Register your Schedules.

Elegir la ubicación de almacenamiento de Excel

La sincronización de Excel debe utilizar una ubicación de almacenamiento en la nube:

• OneDrive Personal: la opción de almacenamiento predeterminada en Excel.
• SharePoint: introduce la URL del sitio de SharePoint, haz clic en Resolve, selecciona la biblioteca de documentos y haz clic en Save Storage Location.

Utiliza Re-authorize Access si Dataslayer necesita volver a obtener permiso para acceder a la ubicación de almacenamiento seleccionada.

Configurar la actualización

1. Elige con qué frecuencia debe ejecutarse la actualización, por ejemplo, cada hora, cada día o cada semana. Las frecuencias disponibles dependen de tu plan.
2. Selecciona el día y la hora cuando corresponda.
3. Elige las hojas que deben actualizarse.
4. Activa las notificaciones por correo electrónico si quieres recibir avisos de éxito o error.
5. Elige una opción de exportación si quieres exportar los datos actualizados como PDF, CSV o Excel.

Si seleccionas All sheets, Dataslayer actualizará todas las consultas del libro, independientemente del número de consultas que contenga. Solo se puede seleccionar un formato de exportación para cada programación.

Guardar y gestionar la programación

1. Haz clic en Save trigger para confirmar la programación.
2. Espera el mensaje de confirmación que indica que la actualización programada se ha guardado correctamente.
3. Para eliminar una programación, abre la lista de programaciones activas desde el menú Schedule y haz clic en el icono de la papelera.

Ten cuidado con Delete All: si confirmas esta opción, eliminarás todas las programaciones asociadas a tu cuenta de usuario, no solo las del libro actual.

Problemas habituales de Dataslayer en Excel

Dataslayer no aparece en Excel

Confirma que el complemento se haya instalado desde Microsoft AppSource y que hayas iniciado sesión con la cuenta de Microsoft correcta. Comprueba My add-ins y actualiza Excel antes de intentar abrir Dataslayer de nuevo.

La barra lateral de Dataslayer no se abre

Abre la pestaña Dataslayer o la pestaña Data y selecciona Launch sidebar o Show Dataslayer. Si la barra lateral sigue sin abrirse, actualiza el libro y comprueba que el complemento esté habilitado.

Los datos no se cargan en Excel

Comprueba que hayas seleccionado una celda de salida vacía, que la cuenta de origen esté autorizada y que la consulta contenga métricas y dimensiones válidas. Prueba con un intervalo de fechas más corto mientras compruebas la conexión.

La actualización programada no se ejecuta

Confirma que el libro esté guardado en OneDrive o SharePoint, que la ubicación de almacenamiento esté autorizada y que la programación siga activa. Revisa las hojas seleccionadas, la frecuencia de actualización y las notificaciones por correo electrónico para consultar posibles errores.

Necesito una métrica o dimensión que no está disponible

Los campos disponibles dependen de la API de cada fuente de datos. Si un campo está disponible en la plataforma original pero no en Dataslayer, contacta con soporte e incluye una captura del campo en la plataforma de origen.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el complemento de Dataslayer para Excel?

El complemento de Dataslayer para Excel es una herramienta de informes que importa datos de marketing de varias plataformas en Microsoft Excel. Permite crear consultas, generar informes y automatizar las actualizaciones de datos desde el propio libro.

¿Cómo importo datos en Excel con Dataslayer?

Instala el complemento de Excel, abre la barra lateral de Dataslayer, selecciona una fuente de datos y una cuenta, configura el intervalo de fechas, las métricas, las dimensiones y los filtros, selecciona una celda de salida y haz clic en Generate table.

¿Puedo utilizar Dataslayer con Excel Online?

Sí. Excel Online es la opción recomendada cuando necesitas almacenamiento en la nube, sincronización y actualizaciones programadas. Guarda el libro en OneDrive o SharePoint para utilizar estas funciones.

¿Puede Dataslayer automatizar informes de Excel?

Sí. Crea una consulta de Dataslayer en Excel y utiliza la función Schedule para actualizar automáticamente las hojas seleccionadas. También puedes activar notificaciones o exportar los datos actualizados.

¿Cómo funcionan las actualizaciones de datos de Excel con Dataslayer?

Dataslayer actualiza las consultas y hojas incluidas en tu programación. Elige la frecuencia de actualización, las hojas seleccionadas y las notificaciones opcionales, y guarda la programación. Los libros de Excel deben estar guardados en OneDrive o SharePoint para sincronizarse automáticamente.

¿Puedo conectar Google Ads a Excel?

Sí, siempre que Google Ads esté disponible en tu cuenta de Dataslayer. Selecciona Google Ads como fuente de datos, autoriza la cuenta, configura la consulta y genera la tabla en tu hoja de Excel.

¿Puedo crear un dashboard de marketing en Excel con Dataslayer?

Sí. Después de importar los datos de marketing, utiliza tablas dinámicas, filtros y gráficos de Excel para crear un dashboard con métricas como inversión, clics, impresiones y conversiones.

¿Dónde almacena Dataslayer la información de las consultas?

Dataslayer almacena la información de las consultas en la hoja oculta DataslayerQueries. No edites ni elimines esta hoja manualmente porque contiene la configuración necesaria para gestionar y actualizar tus consultas.

Empezar a utilizar Dataslayer con Excel

Ya puedes instalar el complemento de Dataslayer para Excel, importar tu primera consulta de datos de marketing, crear un informe de Excel y programar actualizaciones automáticas.

Para flujos de trabajo avanzados, consulta Cómo programar actualizaciones de informes, Cómo encontrar la hoja de consultas y Cómo encontrar una métrica o dimensión que falta.

 

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